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快看 | 百威正式分拆亚洲业务,在港交所申请上市

2019年05月10日 18:15 A
亚洲地区分拆上市的举措可以为百威减少债务,并寻求更多亚洲地区的收购并购机会。

记者 |刘雨静

全球最大啤酒生产商百威集团今天正式向港交所提交上市申请,为其亚洲业务进行首次公开售股(IPO),传闻已久的亚洲业务分拆上市终于成真。

即将上市的亚洲子公司名为百威亚太控股有限公司(Budweiser Brewing Company APAC Ltd.)。,本次IPO募股最少也能达到50亿美元,成为今年港交所相关规模最大的IPO之一。投行Jefferies的分析师预测百威亚洲地区的业务估值在400亿到500亿之间。

亚洲地区分拆上市的举措可以为百威减少债务,并寻求更多亚洲地区的收购并购机会。在2016年以1000亿美金收购SABMiller以后,百威一直面临着公司杠杆率上升的压力;截至2018年12月,百威集团有1025亿美元的现金债务,去年10月百威曾将股息红利减半以平衡资产负债表。

此外,亚洲地区分拆上市还有利于百威在亚洲地区拥有更多本地合作伙伴。

天马彩票公开募股以后,百威亚洲子公司将有更多自主权和资金与本地市场建立深度合作。另一啤酒巨头喜力在本周刚刚正式完成与华润的交易,购买主协议和喜力商标许可协议和框架协议都已正式生效,喜力未来将依靠华润在中国的渠道进一步扩张;在包括越南、缅甸在内的东南亚市场百威也面临喜力、嘉士伯等啤酒品牌的竞争。 

事实上,本周二百威刚刚表示将出售亚洲地区的小部分股权,加速分拆上市的速度。

“在消费者市场创造一个本地的销售冠军是非常有价值的,”百威CFO Felipe Dutra在投资者电话会中表示,“上市对我们巩固亚洲潜力市场非常有帮助,上市也能够帮我们更快降低杠杆率。”

百威集团目前在亚洲生产、进口、分销并出售超过50个啤酒品牌,包括百威、福佳、时代、科罗娜、哈尔滨啤酒等等,也是亚洲体量最大的啤酒生产商。在其披露的中提及:“以2018年零售额及销量计,我们为亚太地区最大的啤酒集团。于2018年,按正常化除息税折旧摊销前盈利计,我们亦是以亚洲为基地的啤酒公司中溢利最高的其中一家。”

百威集团的股价在今年内已上涨了34%。

来源:界面新闻

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